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2016年钢铁行业的发展
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2016年我国下游用钢行业发展趋势如何?将对钢材需求提出哪些新的要求?在近日召开的第十四届钢材市场和贸易国际研讨会上,中国钢铁工业协会市场调研部副主任陈芳分析认为,目前中国的经济正在从注重总量向实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的方向转变。主要用钢行业发展表现出以下特点:大多数行业经过快速发展已经进入平稳增长期;存量调整和转型升级是行业未来发展的方向;国内市场钢材需求增量有限但总量仍然很大。

  机械行业小幅增长,消费类产品前景看好

  经过多年高速发展,机械装备的社会保有量已经很大,更新维护的需求也随之越来越大。机械行业的市场需求正由增量主导向存量主导转变,因此市场的稳定性也在逐渐增强。

  2015年机械行业固定资产投资增速放缓,同比增长9.7%,增速下滑3个百分点;工业增加值同比增长5.5%,增速下降4.5个百分点。机械各子行业中,产量下降的产品包括:1)主要集中在与投资紧密相关的行业,如内燃机、工程机械、载货车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等;2)产能严重过剩的普通机械产品,如普通机床、交流电动机、电焊机、电线电缆及低压电器、互感器、中小型普通农机等。产量增加的产品包括:与消费、民生、节能减排、产业升级关系密切的部分产品,如农机行业的大马力拖拉机、大型自走式植保机械、青饲机械、烘干机械等,收获后处理设备和农产品(13.02, -0.21, -1.59%)初加工设备;仪器仪表行业的工业自动化与控制系统、电工仪表、光学仪器、环保设备及环保仪器、电动叉车,电工电器行业的风力发电机组、大型变压器、高压开关板、光缆等。

  未来,机械行业发展侧重在夯实基础,发展高端。夯实基础就是要夯实发展高端装备的几个基础瓶颈环节:包括加工母机、测控系统、关键零部件、特种优质材料;要大力提高铸、锻焊热处理等基础工艺水平。发展高端包括三点:一是主攻高技术产品;二是传统产品要追求高质量;三是致力于产业结构调整,即重视发展现代制造服务业。

  预计2016年我国机械工业增加值增速5%左右,多数产品尤其是投资相关产品产量仍将下降,钢材消费继续减少;行业转型升级持续进行,钢材消费结构与要求也将随之发生变化。

  汽车行业发展可期,SUV、MPV引领增长

  2015年末,全国民用汽车保有量达到16273万辆(不包括三轮汽车和低速货车的955万辆),每千人汽车保有量118辆。2015年我国乘用车产量2108万辆,同比增长58%;商用车产量342万辆,同比下降10%。乘用车中SUV和MPV增幅较大,轿车和交叉型车销量同比下降;1.6升及以下排量乘用车占比提高。商用车中货车与客车销量均下降,货车降幅更大。2015年新能源汽车生产34万辆,销售约33万辆,在2014年已经增长3倍的基础上再增长3倍。政府政策鼓励支持、产品升级改进、认可度提高是新能源汽车产量增长的主因。

  预计2016年我国汽车产销总体增速在5%左右,乘用车消费仍处于平稳上升阶段,商用车继续负增长,钢材消费小幅增长,另外汽车轻量化发展对钢材提出新的要求。

  造船行业常态形成,结构调整进行时

  2015年,全国造船完工量4184万载重吨,同比增长7.1%;承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%。截至12月底手持船舶订单量1.2304亿载重吨,同比下降12.3%。按手持船舶订单统计,2016年应交付船舶约5000万载重吨。由于船市继续低迷,实际交付量可能达不到预期。而且新订单结构发生变化,散货船减少,油船、LNG等高附加值船型比重提高。

  目前,造船行业正在进行结构调整。在产业集中度方面,

  2015年造船完工量前十家企业集中度为53.4%,比2014年提高2.8个百分点;新接订单量前十家企业集中度为70.6%,比2014年提高15.1个百分点。在转型升级方面,三大主流船型全面升级换代,17.2万立方米薄膜型液化天然气(LNG)船、8.3万立方米超大型全冷式液化石油气船(VLGC)、18000TEU集装箱船、8500车位汽车滚装船、4.5万吨集滚船、3.7万吨沥青船、北极深水半潜式钻井平台、圆筒型海上生活平台、R550型自升式钻井平台等高端产品交付使用。2万箱级集装箱船、新一代40万吨超大型矿砂船(VLOC)、超大型原油船(VLCC)、7800车位汽车滚装船等新船型获得批量订单。在智能制造方面,数字化装备、智能化焊接机器人(27.560, -0.45, -1.61%)等新技术在造船上的应用,推进精益造船,进一步提高制造质量和效率,推动信息化和自动化装备同步协调发展。

  家电行业市场饱和,产品升级促增长

  目前我国家电普及率、保有量均处于较高水平,但小家电还有增长空间。大家电产品普及率达到较高水平,冰箱、洗衣机、空调保有量3.8亿-4亿台,已经进入以更新为主的阶段。空调、微波炉、制冷压缩机产量占全球80%,冰箱、洗衣机产量占全球50%以上,小家电产量占全球80%,家电产品出口额占全球出口市场37%。

  目前我国家电产品结构向高端化发展,升级型产品比重将上升。电冰箱的发展方向是:大容量、高能效、高性能、多开门。2015年300L以上多门与对开电冰箱比重提升18%;大于250L的无霜冰箱比重是20%,预计2020年将超过40%;2015年能效水平提高30%,2020年将再提高20%。

  洗衣机的发展方向是:大容量、智能化、双滚筒。2015年主流产品额定容量8kg,2020年10kg;2015年80%以上达到二级,2020年80%以上达到一级。

  空调的发展方向是:变频、轻量化。2015年变频空调比例超过50%,整机减重10%;能效水平提高10%,2020年再提高20%。

  小家电方面,厨房电器、环境舒适电器等创新产品将大量涌现。

  房地产行业政策支持,千方百计去库存  房地产是我国主要钢材消费领域。近年来房地产行业呈现以下特点:一是房地产开发投资增速逐年下降。2015年全国房地产开发投资95979亿元,同比增长1.0%,扣除土地购置费的房地产开发投资增长0.9%是房地产施工面积增速大幅下降。2014、2015年增速连续大幅下降,2015年房地产施工面积735693万平方米,同比增长1.3%。三是房地产竣工面积近年来首次下降。近年来房地产开发企业房屋竣工面积逐年增加,2015年首次出现下降。2015年,房地产竣工面积100039万平方米,同比下降6.9%。四是新开工面积同比下降。2015年房地产新开工面积为154454万平方米,较2014年减少约25138万平方米,同比下降14%,降幅较2014年扩大3.3个百分点。五是土地购置面积大幅下降。2015年土地购置面积为22811万平方米,较2014年减少10572万平方米,同比下降31.7%,其连续大幅下降将对未来钢材需求产生不利影响。六是去库存。2015年末,商品房待售面积71853万平方米,较2014年末增加近9700万平方米,待售面积逐年增加,存量过高影响新建积极性。房地产去库存成为我国2016年经济工作的五大任务之一。

  综上所述,2016年我国主要用钢行业中传统重化工业增长将缓慢或下降,与改善民生、环境保护和清洁能源相关的行业将会有较快的发展